Sin Silia
- De dos a cinco días por expediente
- RFC validado a mano en el SAT
- Expediente incompleto al cotizar
Onboarding Documental
Parte de la Broker
Recolecta los documentos del cliente por WhatsApp, los lee con OCR y valida el RFC contra el SAT, dejando el expediente completo y listo para cotizar.
Broker
El contexto
Reunir los papeles del cliente frena todo el ciclo
La recolección de documentos es el cuello de botella más predecible del broker. El asesor los pide por WhatsApp, el cliente los manda en mensajes sueltos por días y alguien valida el RFC en el SAT a mano. El ciclo tarda de dos a cinco días y el expediente llega incompleto.
La solución
Un onboarding que arma el expediente solo
El cliente manda una foto por WhatsApp y el agente hace el resto: lee el documento con OCR, valida el RFC contra el SAT y cruza los datos entre documentos. Detecta lo que falta y lo pide al instante. Cuando queda completo, avisa al asesor y lo deja listo para cotizar.
Pregúntame lo que quieras
Capacidades clave
Un sistema que mejora con cada pregunta.
Solicitud por WhatsApp
Guía al cliente por WhatsApp o correo y le pide cada documento con instrucciones claras de formato, sin que tenga que llenar ningún formulario.
Validación contra SAT
Lee INE, constancia fiscal, acta y comprobante con OCR, y valida el RFC en tiempo real contra el SAT, confirmando que coincide con la constancia enviada.
Cruce de documentos
Cruza los datos entre documentos: el nombre del INE contra el acta, el domicilio del comprobante contra el fiscal y la vigencia de cada documento.
Expediente para cotizar
Cuando todo queda validado, avisa al asesor y deja el expediente completo en el CRM, listo para que el Cotizador y el Motor de PLD lo consuman.
Con Silia
- Menos de cinco minutos
- RFC validado contra el SAT solo
- Expediente completo y validado
Sistema
Integraciones de sistema
Durante cada llamada, Silia se conecta en vivo a los sistemas sobre los que opera tu negocio: actualiza registros, lanza flujos de trabajo y confirma acciones sin interrumpir la conversación.
FAQs
¿Aún tienes dudas?
Cotizador 360°
Cotiza en todas las aseguradoras a la vez, normaliza las respuestas en un comparativo con tres escenarios y detecta los gaps de cobertura del cliente.
BrokerInbound Comercial
Atiende cada lead por WhatsApp, web o correo en menos de 30 segundos, lo califica contra el ICP del broker y lo asigna al asesor correcto con todo el contexto.
BrokerMotor de Renovaciones Proactivas
Detecta cada vencimiento con anticipación, recotiza con el carrier actual y alternativos, contacta al cliente y ejecuta la renovación cuando el cliente aprueba.
BrokerMotor de PLD y Cumplimiento
Ejecuta la validación KYC y KYB del cliente contra los proveedores existentes, clasifica el resultado y emite el token de cumplimiento auditable para emitir.
BrokerEmisión Guiada de Pólizas
Guía al asesor en la emisión, valida los documentos contra el brief, ejecuta el trámite en el carrier y sincroniza el CRM, el ERP y el gestor documental.
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